煤电灵活性改造风口来临上市公司争抢超百亿市场
加速推动煤电由常规主力电源向基础保障性和系统调节性电源并重转型，是新能源产业发展需要和国家能源政策重要导向。多地出台政策，鼓励煤电企业开展机组灵活性改造。国家能源局日前披露，2022年煤电企业因为辅助服务获得补偿收益约320亿元。 业内人士表示，在构建新型电力系统的过程中，煤电装机容量事关电力供应的安全底线，提高存量煤电机组的灵活性和可靠性是其重要出路。随着风光等新能源比例不断提升，煤电灵活性改造的需求将进一步释放。 煤电调峰经济性凸显 为推动实现碳达峰碳中和目标，加快建设高比例可再生能源的新型电力系统成为我国能源事业发展的重要任务，传统煤电机组通过灵活性改造后，将在其中起到关键的作用——调峰辅助。 在业内专家看来，构建新型电力系统主要有三条路径：提升现有电力系统的调峰、调频、备用等灵活性调节能力；借助储能、氢能、需求响应等外部调节手段平抑供需波动；构建独立自主的微能源系统，在自平衡与自调度的基础上实现分布式能源的就地消纳与源网荷储的智能互动。 煤电灵活性改造有助于电力系统的调峰能力建设。与各类调节手段相比，煤电调峰经济性凸显。据《广东“十三五”电源调峰联合运行策略优化》，采用煤电进行深度调峰的单位发电成本为0.05元/kWh，低于抽水蓄能和磷酸铁锂电池。 国家层面也大力支持煤电灵活性改造。2022年3月，国家发改委和国家能源局出台《“十四五”现代能源体系规划》，就“能源系统效率大幅提高”提出“到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右”；2021年底，国家发改委、国家能源局联合印发《全国煤电机组改造升级实施方案》，进一步明确存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成2亿千瓦，增加系统调节能力3000万千瓦-4000万千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦。 国家能源局表示，将进一步加大电力辅助服务市场建设力度，推动调频、备用等辅助服务品种市场化，以市场竞争方式降低系统整体调节成本。 国盛证券认为，随着煤电灵活性改造配套政策和辅助服务市场政策机制不断完善，有助于煤电充分发掘容量和调峰特性，并为未来煤电盈利再开源。 多地鼓励煤电灵活性改造 多地将煤电灵活性改造纳入重点工作，并制定了实施计划表。 2022年5月，重庆市生态环境局发布《重庆市应对气候变化“十四五”规划（2021-2025年）》，提出完善火电灵活性改造政策措施和市场机制，加快推动30万千瓦级和部分60万千瓦级燃煤机组灵活性改造；同月，天津市人民政府发布“十四五”节能减排工作实施方案的通知，要求有序推动自备燃煤机组改燃关停，推进现役煤电机组节能升级和灵活性改造。 内蒙古作为全国煤电大省，正加快煤电灵活性改造进度。内蒙古出台煤电灵活性改造行动计划（2021-2023年），提出到2023年，力争燃煤发电机组完成灵活性改造2000万千瓦，增加系统调节能力400万千瓦至500万千瓦。 贵州省人民政府办公厅印发的《贵州省煤电机组改造升级高质量发展行动方案》明确有序推进灵活性改造。深挖煤电机组调节潜力，提升系统调节运行效率。煤电企业应根据机组自身特点及在电网系统调峰中的地位与作用，制定灵活性改造技术方案，实现煤电机组具备在30%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。 新疆煤电机组规模大，电力系统调节能力要求高，煤电机组灵活性改造需求迫切、意义重大。在确保电力安全稳定供应的前提下，新疆大力推进煤电机组灵活性改造，相关工作取得积极进展。据新疆发改委消息，2022年新疆共完成灵活性改造机组22台1020万千瓦。 上市公司加大业务拓展 据西南证券测算，煤电灵活性改造未来市场规模超过百亿元，发展潜力大。煤电灵活性改造的广阔前景，让A股上市公司嗅到了机会，多家上市公司表示将加大在该领域的业务拓展。 3月15日晚，西子洁能公告称，公司已完成竞价受让赫普能源10%股权，现持有赫普能源25.2%股权。赫普能源是全国火电调峰调频领域的龙头企业，核心业务包括火电灵活性改造、储能、虚拟电厂及分布式能源等，自2016年开始，赫普能源在东北、华北地区先后投资7个火电灵活性改造项目，合计规模达182万千瓦。 西子洁能是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，公司的熔盐储能技术用于火电灵活性改造，具备调峰幅度深、调峰时间长、调峰速度快等特点，具备广阔发展前景。公司表示，火电灵活性改造是公司布局的重点发展领域，公司将密切跟踪新能源配套火电项目，积极参与项目投标，努力抓住市场机遇。 德邦证券认为，西子洁能通过与赫普能源开展技术合作，将能加快推进熔盐储能技术在火电灵活性改造上的应用，增强公司在火电灵活性改造行业上的竞争力。 吉电股份高度重视火电机组灵活性改造，100MW等级以上机组分别进行了低压缸切缸改造、高背压改造、投运电锅炉、干湿态转换等，机组深度调峰能力得到极大提升。 开尔新材主营业务之一的工业保护搪瓷材料主要应用于火电厂及非电行业节能环保设施建设，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等优良特性，对恶劣物理、化学环境下工作的工业设备、管道能够起到良好的保护作用。公司在火电与非电行业脱硫、脱硝、超低排放等领域深耕多年，坚定自主创新，丰富产品储备，业务范围不断扩大。公司表示将持续关注火电灵活性改造相关市场机遇。
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